Bumbina fopt Bumba met haar trom vanachter een grote toverstok terwijl hij banjo speelt. We leren het woord banjo. Bumba duikt onder water tussen de vissen. Babilu krijgt een knuffel en slaapt. Bumba tovert een kleine Bumbalu groot.
Casting
Acteur
Jan Maillard, Jan Van Looveren, Britt van der Borght
