Bumbalu is een reus en Bumba tovert hem weer klein. Bumba zit vast onder een hele grote hoed. Arro leert dat een mandarijntje oranje is. Bumbalu en Bumbina doen een act met een vliegende bal. Bumba tovert toverstokken van klein naar groot.
Casting
Acteur
Jan Maillard, Jan Van Looveren, Britt van der Borght
