Arabella
1860. Dans le luxueux salon d'un hôtel viennois, les fournisseurs du comte Waldner venus réclamer leur dû se pressent autour de Zdenka, la plus jeune des deux filles de la maison. Son aînée, la belle Arabella, ne manque pas de prétendants et le comte, ruiné au jeu, compte bien conclure un mariage qui renflouera ses coffres désespérément vides...
Intermezzo
Un florilège d'extraits musicaux, une façon différente et extrêmement variée de découvrir la musique, les interprètes et les orchestres.
Don Quichotte
Don Quichotte, gentilhomme espagnol d'âge mûr est obsédé par les idéaux romantiques des chevaliers. Il décide de prendre son épée et de défendre les faibles contre les méchants.