Heroes
Hiro et Ando suivent la piste de Daphne jusqu'en Allemagne. Ils la retrouvent dans un grand cinéma à proximité du centre de Berlin. Elle tente de s'enfuir en courant, mais elle ne peut atteindre sa vitesse surnaturelle en raison de la présence du Haïtien. Elle leur explique qu'elle tente de retrouver l'autre moitié de la formule...
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Connaissant mal le camp adverse, Hiro et Ando se voient dans l'obligation de faire appel à Adam pour les aider à identifier l'employeur de Daphne. Peter, sûr de lui, prend une fois de plus la lourde responsabilité de sauver le monde et acquiert un pouvoir qui le dépasse...
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Incapable de trouver le sommeil, Nathan quitte son lit et laisse Tracy seule un instant. Il tombe sur Linderman. Nathan attend des réponses : comment savait-il que Tracy avait l'intention de plonger la tête la première dans le Potomac ? Linderman reste vague. Réveillée, Tracy interrompt cette discussion...
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Les deux bandits, Knox et Daphne, sont envoyés par Maury Parkman afin de recruter Hiro et d'autres forces du Pinehearst. Adam Monroe est présenté au chef, qui se trouve être le plus puissant des malfrats, et qui utilise son pouvoir pour guérir. Matt Parkman rentre à New-York après son aventure africaine, et Daphne lui propose de rejoindre leur organisation...
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Mohinder, qui a subi une monstrueuse transformation, entend bien régler leur compte à Nathan et Tracy, tous deux piégés et terrifiés. Les deux prisonniers s'allient avec Maya et d'autres victimes de Suresh pour s'évader. De son côté, Elle rencontre Claire et sa famille et leur annonce une terrible nouvelle...
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La situation se clarifie progressivement autour de la mort du père de Nathan et Peter. De son côté, Meredith se montre quelque peu perturbée par l'arrivée de son frère qu'elle n'a pas vu depuis fort longtemps. Sylar se souvient de son histoire et de la perversité qu'a employé Noah pour l'avoir...
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Arthur Petrelli a déclaré la guerre à Angela, sa femme, et à sa famille. Ce conflit a de graves retombées sur les héros qui tombent les uns après les autres. Petrelli s'en prend à Hiro et Ando qui sont en Afrique, puis demande à Knox de localiser Peter et Claire afin de les neutraliser...