L'énigme du Chicago Express
A Chicago. Les agents fédéraux Walter Brown et Gus Forbes sont chargés d'escorter Frankie Neall, veuve d'un célèbre gangster, appelée à témoigner contre la mafia. Forbes est assassiné. Pendant le voyage en train, Brown, qui n'a que mépris pour sa protégée, fait la connaissance d'Ann Sinclair et de son fils...
Vautrin
Au début du XIXe siècle. A peine évadé du bagne, Vautrin revient à Paris déguisé en moine espagnol. Son séjour au pénitencier ne l'a nullement assagi, loin de là. Afin de mener à bien ses sinistres projets, il se lie avec le beau Lucien de Rubempré, dont il espère faire son docile instrument...
Premier bal
Michel Noblet, un inventeur farfelu, chérit ses deux filles, sans voir que l'une, Danielle, est aussi coquette que futile, alors que l'autre, Nicole, est à la fois simple et franche. Toutes deux sont amoureuses d'un jeune médecin qui, à la suite d'un curieux concours de circonstances, épouse Danielle...